В 1993 году в небольшом провинциальном городке Чжаоян бесследно исчезли трое подростков. Три года спустя один из мальчиков возвращается, но ничего не может вспомнить. Однако, казалось бы, счастливое воссоединение семьи таит в себе много загадок и угроз. Полицейский, занимавшийся исчезновением ребят три года назад, вновь берется за дело, потому что в нем все еще полно белых пятен, и неизвестно, куда подевались двое других парней. Постепенно всплывает правда, стоящая за многочисленными исчезновениями, торговлей людьми, непредумышленными убийствами.