Vor langer Zeit, im Silla-Zeitalter, wurde der von allen Geistern gefürchtete Koboldmeister Bihyung geboren. Im heutigen Seoul wird der naive Jugendliche Geumbok, der seinen Traum, Schauspieler zu werden, verfolgt, Opfer eines Betrugs und wird obdachlos. Als sich die Probleme häufen, greift Bihyung ein und führt zu einem unerwarteten Zusammenleben. Doch Geumbok verbirgt eine geheimnisvolle Macht und eine schicksalshafte Verbindung zu Bihyung. Können sie einen tausendjährigen Fluch brechen, während sich Liebe und Konflikt verflechten?